C'est la guerre froide entre l'est et l'ouest, et une paix précaire a été établie entre les nations d'Ostania et Westalis. Cet accord demeurant fragile, « Twilight », un brillant espion de Westalis opérant à Ostania, est chargé de mener à bien l'opération Strix. Celle-ci consiste à se rapprocher d'un politicien extrémiste d'Ostania : Donovan Desmond. Twilight se voit contraint d'adopter un enfant et l'inscrire à la prestigieuse école Eden, que le fils de Desmond fréquente également, car Donovan est difficile à approcher directement.